Smart Allocation 

Une solution intégrée 100 % digitale qui vise à faciliter le quotidien de nos partenaires CGP.

Unique, gratuite et optimisée en termes d'allocation, elle est disponible dans l'interface O2S et sur  notre plateforme dédiée.  

SMART ALLOCATION

Concept :

• Des allocations élaborées à partir des 100 UC les plus référencéesdans les 13 contrats d’assurance-vie les plus importants
• Une mise à disposition de 5 portefeuilles modèles d'allocationcalibrés selon le degré d’aversion au risque des clients
• Un accompagnement au fil du temps :
  • Reporting du portefeuille modèle
  • Commentaires de marchés et de gestion,
  • Alertes pour tout changement d'allocation
  • Outils d'aide à la vente: glossaire, vidéos, etc.