Smart Allocation 

Une solution intégrée 100 % digitale qui vise à faciliter le quotidien de nos partenaires CGP.

Unique, gratuite et optimisée en termes d'allocation, elle est disponible dans l'interface O2S et sur  notre plateforme dédiée.  

SMART ALLOCATION

Concept :

  • Des allocations élaborées à partir des 100 UC les plus référencéesdans les 13 contrats d’assurance-vie les plus importants
  • Une mise à disposition de 5 portefeuilles modèles d'allocationcalibrés selon le degré d’aversion au risque des clients
  • Un accompagnement au fil du temps :
    • Reporting du portefeuille modèle
    • Commentaires de marchés et de gestion,
    • Alertes pour tout changement d'allocation
    • Outils d'aide à la vente: glossaire, vidéos, etc.

Ce sont nos experts et les CGP qui en parlent le mieux !