Smart Allocation Une solution intégrée 100 % digitale qui vise à faciliter le quotidien de nos partenaires CGP. Unique, gratuite et optimisée en termes d'allocation, elle est disponible dans l'interface O2S et sur
notre plateforme dédiée.
SMART ALLOCATION
Concept :
- Des allocations élaborées à partir des 100 UC les plus référencéesdans les 13 contrats d’assurance-vie les plus importants
- Une mise à disposition de 5 portefeuilles modèles d'allocationcalibrés selon le degré d’aversion au risque des clients
- Un accompagnement au fil du temps :
- Reporting du portefeuille modèle
- Commentaires de marchés et de gestion,
- Alertes pour tout changement d'allocation
- Outils d'aide à la vente: glossaire, vidéos, etc.
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